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PRODUIT - Fonctionnalités - CRM



CRM

Le module CRM intégré à OLYMPIC Banking System fournit aux banques une technologie qui facilite, renforce et améliore les relations avec leurs clients au moyen de composants automatiques et rationalisés :

  • D'un point de vue marketing, le module CRM permet une évaluation des besoins d'un client, afin de faire des offres commerciales adéquates.
  • Le module CRM permet également d'automatiser les fonctions commerciales, fournissant au Marketing des outils d'aide dans le cadre de la prospection (gestion des contacts et rendez-vous, suivi, offres commerciales etc.).
  • D'un point de vue de la gestion du service clientèle, le module CRM fournit un accès à l'historique de l'ensemble de la relation entre le client et la banque.
Ouverture client
Le module CRM intégré offre les fonctions requises pour définir et mettre en place le processus d'ouverture de nouvelle relation, du prospect au client. Il est possible de rattacher des documents obligatoires et paramétrables à chaque étape, ainsi que de définir les différents services offerts dans le flux de traitement.

La conversion finale du statut de « prospect » à celui de « client » peut générer une ouverture automatique de compte(s) selon des critères définis.

Gestion de la relation client
Grâce à l'application CRM, un gestionnaire peut traiter tous les portefeuilles de ses clients et :
  • établir un profil spécifique à chaque client au moyen d'un questionnaire qui aide à comprendre les besoins du client, permettant ainsi un traitement personnalisé des demandes
  • assurer le suivi de ces demandes
  • accéder à l'historique de ces demandes dans OLYMPIC Banking System.
Gestion des tâches
Grâce à l'application CRM, le gestionnaire peut également :
  • planifier ses activités
  • définir des alertes relatives à ces tâches
  • faire des rapports de visites.

CRM est l'outil de gestion par excellence destiné aux gestionnaires. La possibilité d'être en contact avec leurs clients permet aux gestionnaires de répondre aux besoins et aux exigences de leurs clients et ainsi de gagner leur confiance.

CRM - Module CRM intégré à OLYMPIC Banking System