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PRODOTTO - Funzioni



CRM

L'applicazione CRM integrata di OLYMPIC Banking System offre alle banche una tecnologia che agevola, potenzia e migliora i loro rapporti con i clienti per mezzo di componenti automatici razionalizzati:

  • dal punto di vista del marketing, il modulo OLYMPIC CRM consente di valutare le esigenze di un cliente in modo tale da potere formulare offerte appropriate;
  • il modulo CRM premette inoltre di automatizzare le attività di vendita, fornendo al marketing degli strumenti ausiliari per acquisire nuovi clienti (gestione dei contatti e degli appuntamenti, follow-up, offerte commerciali ecc.);
  • dal punto di vista della gestione dell'assistenza alla clientela, il modulo CRM consente di accedere allo storico della relazione tra il cliente e la banca, aspetto importante quando si contatta il cliente che in genere apprezza un approccio personale ed individuale.

Apertura cliente
Il modulo CRM integrato offre le funzioni necessarie per definire e impostare il processo e il numero di fasi per il passaggio dallo stato di cliente potenziale a quello di cliente effettivo. In ogni fase si possono allegare documenti obbligatori e definibili dall'utente e nel flusso di gestione si possono definire diversi reparti della banca.

Il passaggio finale dallo stato di cliente potenziale allo stato di cliente effettivo è attivabile automaticamente all'apertura di un conto secondo dei criteri definiti.

Gestione delle relazioni con i clienti
Con l'applicazione OLYMPIC CRM, il personale bancario è in grado di gestire tutti i portafogli dei propri clienti e di

  • impostare un profilo specifico per ciascun cliente per mezzo di un questionario volto a comprendere le esigenze del cliente e consentire così un'elaborazione personalizzata delle richieste;
  • eseguire il follow-up delle richieste;
  • accedere allo storico delle richieste in OLYMPIC Banking System.

Gestione delle attività
Con l'applicazione CRM il personale bancario può inoltre:

  • pianificare attività;
  • definire avvisi relativi a tali attività;
  • redigere i rapporti delle visite.

OLYMPIC CRM consente al personale bancario di controllare completamente il contatto con i propri clienti, di soddisfare le loro esigenze e di conquistarne la fiducia.

CRM - OLYMPIC Banking System è un'applicazione di CRM integrato